“甘道夫，我从来没有说过我们会去精灵所在的地方。”索林把语速放的很慢，哈利已经明显感到他已经在忍耐了。
“你也告诉过我你没有向任何人说过这次旅途。”甘道夫说道。
“我的确没有说。”
甘道夫又道：“现在不是追究责任的时候，我们已经被半兽人追杀，如果我们继续孤军深入你应该比我清楚会发生什么。”
甘道夫挥手示意让哈利三人先回避一下
当哈利等三人走到一边，过了一刻钟他们终于欣慰地看见索林好象与甘道夫达成了某种协议。索林依旧是紧紧皱着眉，而甘道夫则笑靥如花地过来拍了拍比尔博的肩膀道：“其实也没有这么难对吧。”
众人终于跟着甘道夫向山脚西边走，其实要找到这最后的庇护所并非易事，西边一条斜坡好像徐徐上升与山脉结合在一起，走着走着时不时出现几条山沟朝底下看能看见树木与溪流。
终于他们走到一个像是山谷的地方。“说真的，我好像闻到了精灵的味道。”比尔博耸动了一下鼻翼说道。
“我也很想见见你们这里的精灵呢！说实话我有点不信精灵可以像你们说的长的这么美丽，你可能没有见过我们那里的家养小精灵！”哈利感慨道。
这时天空好像变亮了一点，但与普通的变亮不同的是向天空看可以看见若隐若现的白点好似星辰一般。当众人陶醉于此处美景时前方出现了歌声：
喔！你在做什么呀，
你想要去哪里呀？
你的小马需要休息啦！
小河还在快乐流着啊！
喔！淅沥沥沥哗啦啦，
山谷小河不停留！
喔！你在找寻什么啊？
你去向是何方哪？
柴薪正在冒烟呀，
玉米面包进炉烤啦！
喔！哗啦啦淅沥沥，
山谷正逍遥，哈！哈！
喔！你胡子摇来摇去哪，
到底想要去哪里啊？
不知道呀不知道呀，
是什么让巴金斯先生，
还有巴林和德瓦林先生，
在六月的时光
踏进山谷中，哈！哈！
两名从远方来的旅者，
一个戴着奇怪的透镜，
一个脸色憔悴手里拿着赶牛棍
喔！你们会留下来吗？
还是到处跑哪？
你的小马已经累了呀！
天色已经渐渐灰暗啦！
到处跑是很笨的啊，
留下来就会很高兴的哇！
说说笑笑
直到天色大亮肚子饱，
听着我们的曲调，哈！哈！【原文诗歌，中间添了几句】
几名年轻的精灵缓步走了过来，哈利惊叹于他们那完美无瑕的洁白脸庞与披在肩上的金发。个子平均比人类要高出一截至于对比矮人就更不用多说了。
“欢迎来到幽谷，不过你们好像走错路了。走吧，下马跟我来走另一条路吧。”那个为首的年轻人对着他们说。
索林嘟囔了一句，不过其余的精灵都十分热情使得他也不好意思抱怨。甘道夫则早早地走到前面与精灵们高兴地聊着天毫无疑问在这里甘道夫可以少受矮人的气了。
矮人们一直想要吃晚餐不想在这里逗留于是快快牵下马跟着走去。的确，在这里已经可以闻到柴火的香味。比尔博仿佛沉醉于这里的氛围，他落在了最后面。
“你知道吗？哈利。我有一种预感，比尔博以后还会来这个地方。”卢平望了望身后说道
哈利点了点头，他也实在饿坏了。等众人都到了精灵举办的宴会时，为首的精灵爱隆出来了，他把甘道夫与索林单独叫到一桌。哈利舔了舔舌头望着面前的蛋糕正要开动这时爱隆叫道了他：“哈利，卢平，希望你们俩能来一下。”
哈利拘谨地走到上面的一桌，只见索林正戒备地盯着爱隆。见两人来了后爱隆又开了口：“上个月，我偶然听闻在东部沼泽区域出现了一位神秘黑袍客。奥克们想把他抓住结果他们自己吃了苦头，有人说从来没有见过那样的死法，奥克们一个个身体冰凉，身上没有一个伤口就那样离弃地死去。”
卢平打了个寒颤，他紧张地望向哈利低声道：“阿瓦达索命咒！”
本章完